如何在QuickBooks在线中维护客户记录

你的客户是你公司的命脉. 确保他们的记录是完整的和最新的.

当公司收购其他公司时，通常被认为是最关键的资产? 客户名单. 当企业受损，数据可能丢失时，他们最希望恢复哪组记录? 客户名单.

您可能将大部分时间花在QuickBooks Online上处理交易和报告, 但是你的客户记录也需要同样的时间. 如果它们不完整或者没有得到很好的维护, 当你试图完成一项需要完整客户资料的任务时，你会浪费时间填补空白. 你的搜索和报告可能不能说明全部情况. 你的人际关系会受到影响，你可能会错过销售机会.

QuickBooks Online为创建和维护全面的客户和子客户记录提供了优秀的工具. 让我们来看看它是如何工作的.

移动客户数据

有两种方法可以在QuickBooks Online中创建客户记录. 如果Outlook、Excel、Gmail或Google工作表中已有数据库，则可以导入它. 这将为你节省大量的时间，但这是一个具有挑战性的过程. 选择要导入的文件, 然后你必须通过将数据库中的字段与QuickBooks Online中的字段相匹配来“映射”它. 你可能需要我们的帮助.

要将客户文件导入QuickBooks Online，您必须“映射”其字段. 我们可以帮你.

您的另一个选择是手动输入记录. 这很耗时, 但是从一开始你就可以包含更多关于客户的信息, 更好的. 您始终可以编辑记录，以添加、删除或修改最初输入的内容.

要开始，将鼠标悬停在上面 销售 在工具栏中单击 客户. 然后点击 新客户 在右上角打开 客户信息 窗口. 您唯一需要填写的字段是 显示名称为. 如果你有一个新客户在打电话，你想集中精力在谈话中，你可能会想要这样做. 你可以记下他们的十大网赌网址线上注册方式，以后再填写, 当你放下电话的时候.

但只要有可能，就像我们已经说过的，尽可能多地填写字段. 您将在开始屏幕上输入姓名、账单和送货地址以及电话号码. 您也可以提供十大网赌网址线上注册方式，如传真号码和网站.

创建Sub-customers

您会注意到一个复选框，上面写着Is sub-customer. QuickBooks Online允许您在“父”记录下“嵌套”相关记录. 这可以是一个实际的客户, 但是很多人用它来记录他们为客户做的工作. 例如，如果你是承包商，你可能会有次级客户 阳光甲板 和 水疗中心.

如果要设置这样的记录，请输入作业名称并单击旁边的框中的 是sub-customer. 下面将打开两个字段，允许您选择父客户并指示子客户的计费状态. 其余字段将自动填写父客户的十大网赌网址线上注册信息.

您可以在QuickBooks Online中将作业设置为子客户.

提供详细信息

当你建立个人客户时, 您应该为每条记录添加尽可能多的细节, 超越基本十大网赌网址线上注册方式. QuickBooks Online的记录模板显示在窗口上水平运行的多个选项卡. 其中最重要的是:

• 税务信息. 客户是应税还是免税? 如果应税，他或她的默认税法是什么? 如果您还没有设置销售税，并且需要设置销售税，请让我们帮助您. 这很复杂.)
• 付款和计费. 他们是否有首选的付款和/或交付方式? 你会指定违约付款条件吗，比如 净30 or 收货即付? 它们是什么? 期初余额? 如果他们是从未向你订购的新客户，这将是0美元.00. 如果它们存在的话, 活跃的用户, 输入截至您输入的日期，他们与您的任何未偿余额. 这必须是正确的，以避免客户的持续余额出现任何问题. 问题? 问我们.

这里的其他选项卡不言自明. 当你输入了所有你能输入的信息后，点击 保存. 新记录现在将出现在 客户 列表中，可在事务中从下拉列表中选择.

有时候你需要参考这些表格来回答问题. 通过保持详细、准确的客户记录，你就可以随时做出回应. 如果您对所要求的任何信息有疑问, 或者其他让你困惑的QuickBooks Online元素, 请与我们十大网赌网址线上注册，以便我们安排咨询.