进度发票如何在QuickBooks在线工作?

想要将一个估算分解成多个发票? QuickBooks Online支持进度发票.

如果你做大, 面向客户的多部分项目, 你可能不想等到所有的事情都完成了再寄发票. 当你必须为一项工作购买大量材料，并最终向客户付款时，这可能会特别成问题.

QuickBooks Online对此有一个解决方案:进度发票. 一旦你的估算得到批准, 你可以根据需要把它分成很多块, 在提供产品和服务时，向客户发送部分发票, 而不是等到项目完成. 如果现金流对你来说是个问题，这可能是一个非常有效的解决方案. 你可能会承担一些你不能承担的工作，因为你会定期得到报酬.

设置要求

进度发票需要一些特殊的设置步骤. 首先，您需要查看QuickBooks Online是否为该任务做好了准备. 点击右上方的齿轮图标，在你的公司下面选择Account和settings. 单击Sales选项卡并向下滚动到Progress Invoicing. 它可能只是在“从单个估算中创建多个部分发票”的右侧显示“On”. 如果没有，请单击右侧的铅笔图标并将其打开. 然后单击Save and Done.

您还必须选择与标准发票不同的模板. 单击齿轮图标并选择自定义表单样式. 单击右上方的New style，然后单击Invoice. 输入要替换My INVOICE template的模板的新名称，如Progress INVOICE. 然后单击Dive in with a template或在Design选项卡下更改模板. 通过点击它来选择Airy new. 这是您可以用于进度发票的唯一模板.

当您为进度发票创建模板时，您必须选择Airy new.

现在，点击编辑打印设置(或者如果有疑问，打印出来). 确保在窗口信封或窗口信封内的工资单打印表格前的框中没有勾选. 然后单击Content选项卡. 您将在右侧看到模板的预览(灰色). 单击中间部分的铅笔图标. 选择屏幕底部的Show more activity options链接.

如果您想按(天)分组活动, 周, 月, 或类型), 勾选该框并选择您的偏好. 查看这里的其他选项，并勾选或取消勾选以满足您的需求. 然后点击完成. 您将在自定义表单样式列表中看到新模板.

QuickBooks Online允许您指定一种表单样式作为默认样式. 这是在创建新发票或估算模板时将打开的表单. 如果您计划发送大量进度发票，则可能希望将其设置为默认值. 要做到这一点, 在本页的列表中找到您的新模板，然后单击Action列中Edit旁边的向下箭头. 单击“默认”. 如果您将标准发票保留为默认值, 在创建发票时，您可以通过单击屏幕底部的Customize按钮进行切换.

创建进度发票

您可以看到进度发票的选项.

QuickBooks Online中的发票和估算表单非常相似. 唯一的主要区别是估算包含一个Expiration date字段. 要启动进度发票流程，请选择您希望以这种方式计费的估算. 单击“销售”选项卡并选择“所有销售”. 找到您的估算并单击“操作”列中的“创建发票”. 将出现一个类似上图的窗口.

您可以按每行项目的百分比计费，也可以为每行输入自定义金额. 如果选择后者，打开的发票在Due列中将显示零. 如果你不想对特定的产品或服务收费，你可以通过百分比或金额来改变其中任何一项的应付金额，并且/或者将其保留为零. 无论哪种方式，到期余额都将反映您的更改. 当你完成最后一个项目的发票时，你将检查所有行的剩余总额.

选择了其中一个选项后，单击“创建发票”. 仔细检查表单，然后保存它. 您现在可以像对待其他发票一样对待它了. 要查看进度发票的列表，请运行estimations & 进度发票汇总客户报告.

如您所见，创建进度发票涉及许多步骤. 每一项都必须精确地完成，因此客户在结束时将得到准确的总金额. 我们可以帮你做到这一点. 我们也可以帮助您解决QuickBooks Online的任何其他问题. 十大网赌线上网址建立咨询.

社交媒体帖子

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进度发票对您和您的客户都有帮助. 这样你就能更快地拿到钱，顾客也可以分期付款.